10 月 21 日，安徽省宿州市钱营孜煤矿地下 600 多米的煤炭采掘面，工人将原煤源源不断地开采、传输、提升到地面，再经过筛分等环节入仓 

受电荒影响，全国多地出现集中限电限产，受限行业也从以往的钢铁、有色、化工、建材四大高能耗行业蔓延至其他行业如纺织、光伏、造船等◇未来电力政策仍坚持“三个不变”，即“能耗双控”政策执行决心不变；对高耗能行业的限制不会放松；优先保障民生用能不会放松　　　　

近来，全国多地出现集中限电限产甚至拉闸断电，受限行业也从以往的四大高能耗行业蔓延至纺织等其他行业。　　　　

造成电荒的原因主要有三方面：强劲出口带动工业生产大幅提升电力需求、煤炭紧缺煤价快速上涨制约发电持续增长、“能耗双控”考核压力下多地“一刀切”限电限产。　　　　

电荒已造成部分行业明显减产，拖累工业增速和经济增长，一些出口订单延迟，相关产品减产推高价格，PPI上涨压力加大。未来，在优先保障民生用能情况下，高耗能行业的用能限制仍将保持。　　　　

限电限产造成多重影响　　　　

本次电荒波及范围超过以往。电力行业人士反映，今年电力供应持续偏紧，而且与往年不同。今年夏季用电高峰之后，电力紧张并未缓解，反而加剧。受电荒影响，全国多地出现集中限电限产，受限行业也从以往的钢铁、有色、化工、建材四大高能耗行业蔓延至其他行业如纺织、光伏、造船等，有的工业园区甚至出现“一刀切”限电。　　　　

据国家发改委数据，今年1～8月全社会用电量同比增长13.8%，9月增速骤降至4.9%，其中第二产业用电量同比从1～8月的13.8%降至9月的6%。　　　　

缺电对工业生产形成明显影响。国家统计局数据显示，1～8月规上工业增加值两年平均增速6.6%，高于疫前2015～2019年的水平，9月回落至5.0%，已低于2019年增速。　　　　

一些限电重点行业的产量增速近期急剧下滑，如粗钢产量上半年累计同比增长11.8%，7～9月转为同比下降8.4%、13.2%和21.2%；水泥产量上半年同比增长14.1%，7～9月同比下降6.5%、5.2%和13%；有色金属产量上半年增长11%，7～9月减速至7.1%、0.4%和-1.6%。　　　　

一些下游制造业企业反映，受限电影响，出口订单被推迟。有业内人士反映，9月下旬江浙市场织机开工率已降至45%左右。　　　　

减产推高产品价格加大通胀压力。截至10月中旬，国家统计局监测的50种重要生产资料价格比上月同期平均上涨3.84%，比去年同期平均上涨70.3%；剔除8种农产品，42种工业品环比平均上涨4.4%，同比上涨82.8%。其中12种价格创2013年有统计以来新高。　　　　

上游原材料价格上涨将抬升中下游制造业的生产成本。国盛宏观首席分析师熊园预计，10、11月PPI可能继续走高，12月PPI读数才会显著回落。不仅如此，限电限产下的水泥、钢铁等原材料价格飙升会对中下游行业经营形成进一步压制。我国工业品出厂价格指数9月同比上涨10.7%，其中生产资料价格上涨14.2%，创1996年以来新高。　　　　

多因素共振加剧电力紧张局面　　　　

工业生产用电需求大幅提升，是本轮电力紧张的重要原因。今年以来，我国出口超预期增长，1～9月累计同比增长33%。红塔证券首席经济学家李奇霖称，旺盛的出口助推国内工业生产快速修复，进而推动用电消耗猛增。工业用电占我国整体电力消费约2/3。　　　　

今年1～9月，我国规上工业企业增加值同比增长11.8%，两年平均6.4%。同期全社会用电量增长12.9%，两年平均6.6%，高于过去十年中的大部分年份；其中工业用电增长10.7%，两年平均5.7%，与工业增加值增速基本相当。广发证券资深宏观分析师王丹指出，用电量增速领先的行业包括纺织、计算机、通用设备、电器机械等，增速均在20%以上。而这些行业均属于出口导向型行业。　　　　

此外，煤炭紧缺煤价快速上涨对发电增长的制约也加剧了电力紧张局面。今年用电需求超预期大增，却适逢水电“小年”，1～9月水电同比不增反降0.9%，火电压力加大。相比火电发电量1～9月同比增长11.9%，同期原煤产量同比仅增3.7%，煤炭进口量还下降3.6%。煤炭紧缺导致煤价连创新高，10月19日郑州商品交易所动力煤活跃合约以1649.6元收盘，较8月底飙升84.3%，较去年同期翻两番。　　　　

熊园认为，电煤价格持续上涨，尤其是9月后加速上行，火电企业亏损不断加大，发电意愿削弱。尽管火电厂主要靠长协年度合同供煤，长协合同价远低于市场价，但今年火电超预期增长，年度合同不足，且长协价与市场价差价巨大，导致长协合同执行情况不佳。　　　　

8月12日，国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，对2021年上半年各地区“能耗双控”目标完成情况进行测评。结果显示，多地能耗不降反升，能耗强度、能耗消费总量均有若干省区被国家发改委给出一级预警。　　　　

有分析认为，相比往年“电荒”，这次有一个突出区别，往年多是因煤炭紧缺被动供不应求，地方政府为保护经济增长而积极解决缺电问题，而今年各地完成能耗双控目标压力骤增，在临近年底时，一些地方甚至为完成GDP能耗目标，在最后几个月强力补课，主动限电甚至运动式“减碳”。　　　　

坚持“先立后破”，　　　　

纠正运动式“减碳”　　　　

国际能源转型学会理事长施训鹏认为，中国作为发展中国家，平衡减碳和发展仍需坚持发展优先的原则，在发展优先的原则下，需要自上而下对政策目标、执行方式等作出必要的调整。　　　　

一是把握调控行动节奏，避免超出发展阶段的运动式“节能减碳”行为。10月9日召开的国家能源委员会会议提出，从实际出发，纠正部分地方的“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。　　　　

国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，实现“双碳”目标，“关键是用绿色技术替代传统技术，要减少碳排放，而不是减少生产能力，不是降低增长速度，更不是在不具备绿色技术的情况下人为打乱正常的供求秩序。”　　　　

二是“减碳”亟需技术创新和制度创新。“碳达峰”并不等于能源消费达峰。经济发展需要能源供应相应增长，实现“双碳”是要求减少碳基能源消耗，增加绿色能源比重。按我国哥本哈根气候大会承诺，将在2030年将煤炭消费占比降至50%左右，并非是要降低能源消费总量。　　　　

刘世锦表示，能源消耗既可以是高碳的也可以是低碳甚至零碳的。目标是在保证必要能源供应的前提下，通过调整能源结构，用低碳或者零碳能源替代高碳能源，逐步降低碳的含量。如果能源总量控制不当，制约了应有的经济增长速度，同样不符合发展的初衷。　　　　

刘世锦建议，应重点推进两个创新。首先是技术创新，大规模系统性升级更新技术。现有一些绿色技术已相当成熟，如光伏发电成本已经低于传统燃煤发电，今后几年还有可能较大幅度下降。这些绿色技术为“减碳”从做减法到做加法和乘法创造了条件。其次是制度创新，要推动碳核算和生态核算。

“‘减碳’的前提是把账算清楚，这件事情很重要，很紧迫，迄今仍然是一大短板，但是目前没有引起足够的关注。”刘世锦说。　　　　

三是优先保障民生用能。东北证券首席经济学家付鹏说，时近冬季取暖季，需尽快启动针对年底可能出现的“煤电气”短缺预防措施，优先保障民生煤、电供应，避免因供应不足导致供暖问题发生。对工商业用电也需加强电情监测，有序调度，保证电网运行安全，最大可能避免应急拉闸断电。　　　　

为全力保障民生用能，9月29日，国家发改委回应能源保供问题时强调，坚持以人民为中心的发展思想，始终把确保民生用能作为保供工作的重中之重，民生用能将在资源上做到充分保障，民生用能严格按价格政策保持稳定。10月12日，国家发改委发布《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（以下简称《通知》）要求，各地要优先将低价电源用于保障居民用电，保持居民用电价格稳定。　　　　

中国煤炭运销协会副理事长冯雨表示，确保民生用煤时，要关注到冬季是每年煤炭需求高峰期，电厂煤耗高于夏季高峰。目前港口、煤矿、电厂各环节存煤水平明显偏低，尤其是电厂补库存需求旺盛，今年迎峰度冬压力较大。　　　　

冯雨建议，适当放开煤炭产量，这需要多部门协调，简化并加快煤矿企业核增申请流程。对具备增产潜力且在煤炭保供中贡献突出的煤矿，在安全监督、产能核增等方面给予政策支持，解决好保供煤矿的后顾之忧。　　　　

四是未来电力政策仍坚持“三个不变”。10月12日的《通知》强调，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，保障电力安全稳定供应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。　　　　

专家分析认为，政府完成年内“能耗双控”目标决心较为坚决。去年我国提出“双碳”目标，而能耗双控正是“双碳”工作的重要抓手，政策弹性不大。10月9日，国家能源委员会会议特别强调，实现碳达峰碳中和是我国经济自身转型升级的要求，要科学有序推进实现“双碳”目标。　　　　

业内人士认为，主管部门的调控意图非常明显，预计未来电力政策仍将坚持“三个不变”，即“能耗双控”政策执行决心不变；对高耗能行业的限制不会放松；优先保障民生用能不会放松。　　　　

对高耗能行业的限制不会放松，信号已十分明确：10月8日，国务院常务会议指出，要坚决遏制“两高”项目盲目发展。10月12日的《通知》特别提出，高耗能企业市场交易电价不设价格上浮限制。10月13日，国家发改委介绍今冬明春能源保障供应有关情况时强调，坚决遏制“两高”项目盲目不合理用能，有序实施“两高”项目限电，坚决遏制“两高”项目盲目发展。有鉴于此，预计诸如钢铁、建材、有色等“两高”行业未来仍将面临能源管控措施。

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